CD 1:
- 1. Astrud Gilberto - Ponteio
- 2. Ivan Lins - Jazz 'N' samba (Só danço samba)
- 3. Stan Getz - Corcovado
- 4. Xavier & His Orchestra Cugat - Children's games
- 5. Charlie Byrd - Manha De Carnaval
- 6. Mario Castro Neves - False baiana
- 7. Antonio Carlos Jobim - Chega de saudade
- 8. Joao Donato - Coisas que eu sei
- 9. Paulinho Moska - É preciso perdoar
- 10. Yo-Yo Ma & Rosa Passos - Falando de amor
- 11. Danni Carlos - Aquarela (Acquarello)
- 12. Paula Morelenbaum - Notíca
- 13. Miucha & Tom Jobim - Rapaz de bem
- 14. Tiquinho - Mas que nada
- 15. Nelson Cavaquinho - Nana
- 16. Johnny Alf - Abre Alas
- 17. Tamba Trio - Aguas de Março
- 18. Os Cobras - Aquarela do Brasil
CD 2:
- 1. Beth Carvalho - Vou Festejar
- 2. Os Originais Do Samba - Cadê Tereza
- 3. Zé Kéti - A voz do morro
- 4. Alcione - Mangueira Estaçao Primeira
- 5. Elton Medeiros - Chove e nao molha
- 6. Joao Nogueira & Martinho Da Vila - Clube do Samba
- 7. Grupo Fundo De Quintal - Se Voce Jurar
- 8. Bezerra Da Silva - Malandragem Da Um Tempo
- 9. Leny Andrade - Samba De Uma Nota Só
- 10. Martinho Da Vila - Canta Canta, Minha Gente
- 11. Nana Caymmi & Dorival Caymmi - Milagre
- 12. Eliana Pittman - To Chegando, Ja Cheguei
- 13. Joao Bosco & Angela Maria - O Bebado E A Equilibrista
- 14. Flora Purim - Samba do Carioca
- 15. Joao Bosco - O Mestre Sala Dos Mares
- 16. Dudu Nobre - Cheque mais
- 17. Candeia & Yvone Lara - Sou mais o samba
CD 3:
- 1. Olidum - Nossa gente (Avisa lá)
- 2. Chico Science & Naçao Zumbi - Maracatu atómico (Atomic Version)
- 3. Lenine - Hoje eu quiero sair sò
- 4. Natiruts - Au de cabeça
- 5. Cidade Negra - Onde você mora?
- 6. Jota Quest - Reggae town
- 7. Skank - Saideira
- 8. Ana Cañas - Devolve, Moço
- 9. Vanessa D Mata - Ai, si, ai...
- 10. Alvin L - Alguem Como Eu
- 11. Jota Quest - Tudo está parado
- 12. Clara Moreno - Por Causa De Voce Menina
- 13. Natiruts - Sorri, sou rei
- 14. Leo Rodriguez - Bara Bara Bere Bere
- 15. Lucas Lucco - Vai vendo
- 16. Só Pra Contrariar - Mineirinho
- 17. Bill Withers & Studio Rio - Lovely day (Studio Rio Version)
- 18. Gal Costa - Brasil
CD 4:
- 1. Geraldo Azevedo - Taxi Lunar
- 2. Sérgio Reis - Panela velha
- 3. Sivuca - Feira de Mangaio
- 4. Elba Ramalho - O Xote Das Meninas
- 5. Forróçacana - Esverdear
- 6. Dom Salvador - Hei! Voce
- 7. Sérgio Reis - Comitiva esperança
- 8. Zé Ramalho - Chao de Giz
- 9. Martinho Da Vila - Aquarela Brasileira
- 10. Quinteto Ternura - Consegui Concluir (Jogo De Azar)
- 11. Os Ipanemas - Berimbáu
- 12. Milton Trio Banana - Chega de saudade / Desafinado / Corcovado (Medley)
- 13. Ivan Lins - Deixa Eu Dizer
- 14. Rosinha De Valança - Asa branca
- 15. Banda Black Rio - Vidigal
- 16. Antonio Carlos & Jocafi - Kabaluere
- 17. Deodato - Also Sprach Zarathustra