Compoziţii de Florian Lungu:
1. Romburi — Marius Popp Trio 4:07
2. Linii şi puncte —formaţia Ramon Tavernier 2:59
3. Cercuri — Vocal Jazz Quartet & Cvintetul Radu Ghizăşan 3:19
4. S-a înserat - Aura Urziceanu & orchestra Richard Oschanitzky 4:41
5. Bossa Nova —formaţia Cornel Popescu şi grup background vocal 2:24
6. Trifoiul cu cinci foi — grup Marius Popp 6:07
7. Dansul obcinelor — grup Marius Popp 4:08
8. Cinematograful de altă dată —Aurelian Andreescu & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 2:31
9. Fabula — Gabriel Drăgan & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 2:55
10. Ne-am regăsit — Cornel Constantiniu & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 3:14
Dedicaţii lui Florian Lungu:
11. Pantofii de lac ai lui Moşu — grup Opus 4 & Dan Mîndrilă 7:13
12. Moşu Blues — Johnny Răducanu pian solo 7:39
13. Epu Blues — Teodora Enache & grupul lohnny Răducanu 5:19
14. Blue Bloody Moşu Blues — Romeo Cosma Quartet 3:56
15. Moşu (Guben) — lon Baciu Jr. & Daniela Nicolae la fouă piane (live) 5:34
16. Uite Moşu, nu e Moşu — Garbis Dedeian Quartet (live) 11:25