Vinyl 1
Side A:
- Chico César - Xango Forro E Ai - 3:02
- Sérgio Mendes - Oba-Lá-Lá - 2:26
- Bebel Gilberto - August Day Song (Da Lata Remix) - 5:05
- Joao Selva - Navegar - 4:09
- Clube Do Balanço - Krioula - 3:24
- Tom Zé - Glória - 3:17
Side B:
- Lucas Santtana - Diary Of A Bike - 3:54
- Quincy Jones - Soul Bossa Nova - 2:44
- Shawn Lee - Saravah Soul - 5:50
- Saravah Soul - Nao Posso Te Levar A Serio - 4:18
- Agepê - O Samba É A Minha Cachaça - 2:24
- Tante Hortense, Revista Do Samba - On Se Comprend - 3:00
Vinyl 2
Side C:
- João Donato - Tim-Dom-Dom - 2:42
- Bemba Trio - Melô Do Vatapá - 3:14
- Zuco 103 - Outro Lado (Presence Mix By Charles Webster) - 3:55
- José Roberto - Crioula Multicolorida - 3:09
- Baden Powell - Lição De Baião - 2:30
- Doctor Rockit - My Little Brazilian Pony - 4:46
- Caetano Veloso - Hino Da Bahia - 1:33
Side D:
- Gecko Turner - Un Limón En La Cabeza - 3:30
- Stan Getz, Charlie Byrd - O Pato - 1:59
- Suba - Felicidade - 4:19
- Trio Mocotó - Swinga Sambaby - 1:32
- Luedji Luna - Na Beira - 3:22
- Som Sete - Esquindindin - 2:05
- Pierre Barouh - Samba Saravah - 4:31