CD 1: Pictures of America
- On A Clear Day From On A Clear Day You Can See Forever
- I Feel Pretty From West Side Story
- I'm A Fool To Want You
- Send In The Clowns From A Little Night Music
- Detour Ahead
- Something'S Coming From West Side Story
- Autour De Minuit
- I Keep Going Back To Joe'S My Solitude
- A Place That You Want To Call Home
- Two Lonely People
- There's No Business Like Show Business From Annie Get Your Gun
CD 2: Nougaro: sur l'ecran noir de mes nuits blanches
- Le Cinéma
- Chanson Pour Marilyn
- Dansez Sur Moi
- Tiens-toi Bien A Mon Coeur
- Le Coq Et La Pendule
- Serge Et Nathalie
- A Bout De Souffle
- La Vie En Noir
- Regarde-moi
- Dejeuner Sur L'Herbe
- La Pluie Fait Des Claquettes
- Tendre
- Sa Maison
- Toulouse