1. Invocación Qamti be-Ishon Layla (Cantar de los Cantares. Inspirado en Cantar 3, 1-4)
2. Taqsim instrumental & Danza morisca (Ney)
3. Moaxaja: Billadi askara min aadbi Llama - Al-Andalus
4. Preces: Penitentes orate - Plegaria mozárabe s. XI
5. Ductia (instr.) - Cantiga de Santa María (CSM 123) - Alfonso X El Sabio
6. Siónida: Yefe Nof - Yehudá Haleví (1075-1141)
7. Taqsim (Kanun) - Improvisación - Moaxaja: Ya gosan naqa - Ibn Zuhr - Tradición Al-Ándalus
8. Fragmento de la Carta sobre la conversión forzosa Iggeret ha-Shemad, cap. IV - Las Estrellas de los cielos
9. Danza morisca
10. Lamento: Plange Castella misera - Anónimo, Códice de Las Huelgas, f. 160, s. X
11. Danza de iniciación (instrumental)
12. Lamento hebraico-andaluz Dror yiqrá - Dunash ben Labrat, s. X
13. Poema en piedra de la Alhambra de Granada. Texto en árabe de Ibn Zamrak - Taqsim
14. Pero que seja a gente - Cantiga de Santa María (CSM 181) - Alfonso X El Sabio
15. Romance fronterizo: Cerco de Baeza - Anónimo, Cancionero de Palacio (CMP 106)
16. Lamento: El camino La angustia - Improvisación andalusí
17. Propiñan del Melyor (instr.) - Anónimo, s. XV
18. Villancico: Aquella mora garrida - Gabriel, Cancionero de Palacio (CMP 254)
19. Villancico: Viva el gran Re Don Fernando - Carlo Verardi
20. Romance: El pan de la aflicción - Plegaria sefardí
21. Diario de abordo de Cristóbal Colón, Noche del 11 al 12 octubre 1492
22. Villancico: Todos los bienes del mundo - Juan del Enzina
23. Crónica de los Reyes de Castilla, cap. CXCVI
24. Lamento andalusí Maqam hijaz - Ibn Zaydún (Córdoba 1003-Sevilla 1071)