CD 1:

• 1. Astrud Gilberto - Ponteio
• 2. Ivan Lins - Jazz 'N' samba (Só danço samba)
• 3. Stan Getz - Corcovado
• 4. Xavier & His Orchestra Cugat - Children's games
• 5. Charlie Byrd - Manha De Carnaval
• 6. Mario Castro Neves - False baiana
• 7. Antonio Carlos Jobim - Chega de saudade
• 8. Joao Donato - Coisas que eu sei
• 9. Paulinho Moska - É preciso perdoar
• 10. Yo-Yo Ma & Rosa Passos - Falando de amor
• 11. Danni Carlos - Aquarela (Acquarello)
• 12. Paula Morelenbaum - Notíca
• 13. Miucha & Tom Jobim - Rapaz de bem
• 14. Tiquinho - Mas que nada
• 15. Nelson Cavaquinho - Nana
• 16. Johnny Alf - Abre Alas
• 17. Tamba Trio - Aguas de Março
• 18. Os Cobras - Aquarela do Brasil

CD 2:

• 1. Beth Carvalho - Vou Festejar
• 2. Os Originais Do Samba - Cadê Tereza
• 3. Zé Kéti - A voz do morro
• 4. Alcione - Mangueira Estaçao Primeira
• 5. Elton Medeiros - Chove e nao molha
• 6. Joao Nogueira & Martinho Da Vila - Clube do Samba
• 7. Grupo Fundo De Quintal - Se Voce Jurar
• 8. Bezerra Da Silva - Malandragem Da Um Tempo
• 9. Leny Andrade - Samba De Uma Nota Só
• 10. Martinho Da Vila - Canta Canta, Minha Gente
• 11. Nana Caymmi & Dorival Caymmi - Milagre
• 12. Eliana Pittman - To Chegando, Ja Cheguei
• 13. Joao Bosco & Angela Maria - O Bebado E A Equilibrista
• 14. Flora Purim - Samba do Carioca
• 15. Joao Bosco - O Mestre Sala Dos Mares
• 16. Dudu Nobre - Cheque mais
• 17. Candeia & Yvone Lara - Sou mais o samba

CD 3:

• 1. Olidum - Nossa gente (Avisa lá)
• 2. Chico Science & Naçao Zumbi - Maracatu atómico (Atomic Version)
• 3. Lenine - Hoje eu quiero sair sò
• 4. Natiruts - Au de cabeça
• 5. Cidade Negra - Onde você mora?
• 6. Jota Quest - Reggae town
• 7. Skank - Saideira
• 8. Ana Cañas - Devolve, Moço
• 9. Vanessa D Mata - Ai, si, ai...
• 10. Alvin L - Alguem Como Eu
• 11. Jota Quest - Tudo está parado
• 12. Clara Moreno - Por Causa De Voce Menina
• 13. Natiruts - Sorri, sou rei
• 14. Leo Rodriguez - Bara Bara Bere Bere
• 15. Lucas Lucco - Vai vendo
• 16. Só Pra Contrariar - Mineirinho
• 17. Bill Withers & Studio Rio - Lovely day (Studio Rio Version)
• 18. Gal Costa - Brasil

CD 4:

• 1. Geraldo Azevedo - Taxi Lunar
• 2. Sérgio Reis - Panela velha
• 3. Sivuca - Feira de Mangaio
• 4. Elba Ramalho - O Xote Das Meninas
• 5. Forróçacana - Esverdear
• 6. Dom Salvador - Hei! Voce
• 7. Sérgio Reis - Comitiva esperança
• 8. Zé Ramalho - Chao de Giz
• 9. Martinho Da Vila - Aquarela Brasileira
• 10. Quinteto Ternura - Consegui Concluir (Jogo De Azar)
• 11. Os Ipanemas - Berimbáu
• 12. Milton Trio Banana - Chega de saudade / Desafinado / Corcovado (Medley)
• 13. Ivan Lins - Deixa Eu Dizer
• 14. Rosinha De Valança - Asa branca
• 15. Banda Black Rio - Vidigal
• 16. Antonio Carlos & Jocafi - Kabaluere
• 17. Deodato - Also Sprach Zarathustra