1. A Home Away - 3:22
2. Baron Brown - 4:37
3. Annuncialto - 5:26
4. Diario Di Un Egoista - 4:11
5. La Più Bella - 1:23
6. Cagli Five-O - 7:14
7. Here 'Til X-Mas - 5:01
8. Chinese Mike - 6:04
9. La Più Bella Reprise - 2:31
10. The Island - 3:33
11. Misty Blue - 5:26
12. Luther Blisset - 4:43
13. Annuncialto Redux - 4:55