On Her Majesty's Secret Service il gaseste pe James Bond intr-o noua misiune in care el pleaca sub acoperire in Alpi. Blofeld, agentul sindicatului crimei SPECTRE, si-a construit un laborator in Alpi, unde pune la punct ultimele detalii pentru noul sau plan de a cuceri lumea. Sub pretextul ca a gasit un medicament pentru alergii foarte rare, el atrage 10 femei cu astfel de probleme si le promite aceasta solutie pentru alergiile lor. Dar aceste 10 femei nu stiu ca de fapt tocmai au devenit "exemplarele" pe care el isi testeaza noul ser.
Toate femeile se intorc acasa cu un virus care poate distruge orice forma de viata. Misiunea lui Bond acum este de a localiza acest laborator si de a-l opri pe Blofeld, inainte ca acesta sa-si puna in aplicare planul mortal, si sa obtina ceea ce si-a propus. Pentru a-l opri pe Bond, Blofeld o rapeste pe Tracy, colaboratoarea lui James, de care acesta s-a indragostit. Acum Bond trebuie sa-si salveze iubita si sa opreasca planul demential al lui Blofeld.