O poveste animata despre un regat neobisnuit, in care toata lumea si toate lucrurile sunt ascutite - cu exceptia unui baiat pe nume Oblio. In ciuda faptului ca are capul rotund, Oblio are multi prieteni. Dar un conte diabolic, gelos ca ca Oblio este mai popular decat propriul sau fiu, spune ca fara un cap ascutit, Oblio este un proscris. Impreuna cu cainele lui credincios, Arrow, Oblio este exilat in Padurea fara Varfuriunde intalneste un barbat cu 3 capete, albine gigantice, un copac care vinde frunze si o nostima stanca veche. Din aventurile sale, Oblio invata ca nu este deloc necesar sa fie ascutit pentru a avea un tel in viata.
Muzica compusa si interpretata de catre Harry Nilsson ("Me and Arrow"), care a scris, de asemenea, povestea.