Side A
- Candido Camero: Afro Blue - Camerio, Candido
- Cachao: Descarga Cubana - Cachao
- Sérgio Mendes: Love For Sale - Mendes, Sergio
- Bebo Valdés: Special Del Bebo - Valdés, Bebo
- Gerald Wilson Orchestra Feat. Modesto Durán: Viva Tirado - Wilson, Gerald Orchestra / Durán, Modesto
- Bobby Montez: Titoro - Montez, Bobby
- Herbie Hancock: Watermelon Man - Hancock, Herbie
Side B
- Cal Tjader Septet Feat. Armando Peraza: Speak Low - Tjader, Cal Septet / Peraza, Armando
- Ray Barretto: Summertime - Barretto, Ray
- Joe Cuba: Temptation - Cuba, Joe
- Tito Puente: Oye Cómo Va - Puente, Tito
- Eddie Palmieri: Conmigo - Palmieri, Eddie
- Efraín Mon Rivera: Lluvia Con Nieve - Rivera, Erfain "Mon"
- Mongo Santamaría: Watermelon Man - Santamaría, Mongo
- Quincy Jones: Soul Bossa Nova - Jones, Quincy
- Ben E. King: Amor - King, Ben E.
- Pérez Prado: Quizás, Quizás, Quizás - Prado, Perez