See moreSIDE A
- Soul Bossa Nova 2:40
- Boogie Bossa Nova 2:39
- Desafinado 2:52
- Black Orpheus (Manha De Carnaval) 2:56
- Se E Tarde Me Pardoa (Forgive Me If I'm Late) 4:18
SIDE B
- On The Street Where You Live 2:31
- Samba De Una Nota So (One Note Samba) 1:59
- Lalo Bossa Nova 3:10
- Serenata 3:21
- Chega De Saudade (No More Blues) 5:38