CD 1:
1. Xerxes, HWV 40 / Ouverture
2. Xerxes, HWV 40 / Gigue
3. Xerxes, HWV 40 / Act I: Recitativo accompagnato "Frondi tenere" (Carolyn Watkinson)
4. Xerxes, HWV 40 / Arioso: "Ombra mai fu" (Carolyn Watkinson) - Carolyn Watkinson / Jean-Claude Malgoire
5. Xerxes, HWV 40 / Sinfonia e Recitativo - "Sento un soave concento" (Paul Esswood, Ulrich Studer, Barbara Hendricks)
6. Xerxes, HWV 40 / "Qui si canta il mio nome" - "Un Serse mirate" (Carolyn Watkinson, Barbara Hendricks, Paul Esswood)
7. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Va godendo vezzoso e bello" - Recitativo "Quel canto a un bel amor" (Barbara Hendricks, Carolyn Watkinson, Paul Esswood)
8. Xerxes, HWV 40 / Aria "Io le dirò che l'amo" - "Tu le dirai che l'ami" - Recitativo "Arsamene!" (Carolyn Watkinson, Paul Esswood, Barbara Hendricks, Anne-Marie Rodde)
9. Xerxes, HWV 40 / Aria "Sì, sì, mio ben" - Recitativo "Presto, Signor, vien Serse" (Anne-Marie Rodde, Ulrich Studer, Paul Esswood, Carolyn Watkinson, Barbara Hendricks)
10. Xerxes, HWV 40 / Aria "Meglio in voi col mio partire" - Recitativo "Bellissima Romilda" (Paul Esswood, Carolyn Watkinson)
11. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Di tacere e di schernirmi" - Recitativo "Aspide sono" (Carolyn Watkinson, Barbara Hendricks)
12. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Né men con l'ombre d'infedeltà" (Barbara Hendricks)
13. Xerxes, HWV 40 / Arioso "Se cangio spoglia" - Recitativo "Pugnammo, amici" (Ortrun Wenkel, Ulrik Cold)
14. Xerxes, HWV 40 / Coro "Già la tromba che chiamò" - Recitativa "Ecco Serse" (Chorus, Ortrun Wenkel, Carolyn Watkinson, Ulrik Cold)
15. Xerxes, HWV 40 / Aria "Soggetto al mio volere" - Recitativo "Queste vittorie, io credo" (Ulrik Cold, Chorus, Carolyn Watkinson, Ortrun Wenkel)
16. Xerxes, HWV 40 / Aria "Più che penso alle fiamme" - Recitativo "Eccoti il foglio" (Carolyn Watkinson, Paul Esswood, Ulrich Studer)
17. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Signor, lasciate far a me" (Ulrich Studer)
18. Xerxes, HWV 40 / Aria "Non so se sia la speme" - Recitativo "Tradir di reggia sposa" (Paul Esswood, Ortrun Wenkel)
19. Xerxes, HWV 40 / Aria "Saprà delle mie offese" - Recitativo "Al fin sarete sposa" (Ortrun Wenkel, Anne-Marie Rodde, Barbara Hendricks)
20. Xerxes, HWV 40 / Aria "Se l'idol mio rapir mi vuoi" - Recitativo "Per rapir quel tesoro" (Barbara Hendricks, Anne-Marie Rodde)
21. Xerxes, HWV 40 / Aria "Un cenno leggiadretto" (Anne-Marie Rodde)
CD 2:
1. Xerxes, HWV 40 / Act II: Arioso "Speranze mie fermate" (Ortrun Wenkel)
2. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Ah, chi voler fiora" - Recitativo "E chi direbbe mai" (Ulrich Studer, Ortrun Wenkel, Anne-Marie Rodde)
3. Xerxes, HWV 40 / Arioso "Ah! tigre infedele" - Recitativo "Parti; il Re s'avvicina" (Anne-Marie Rodde, Ulrich Studer)
4. Xerxes, HWV 40 / Arioso "E' tormento troppo fiero" - Recitativo "Di quel foglio" (Carolyn Watkinson, Anne-Marie Rodde)
5. Xerxes, HWV 40 / Aria "Dirà che amor per me" - Duetto "L'amerete?" - "L'amerò" (Anne-Marie Rodde, Carolyn Watkinson, Barbara Hendricks)
6. Xerxes, HWV 40 / Aria "Se bramate d'amar chi vi sdegna" (Carolyn Watkinson)
7. Xerxes, HWV 40 / Recitativo accompagnato "L'amerò? Non fia vero" - Aria "E' gelosia quella tiranna" - Recitativo "Già ché il duol" (Barbara Hendricks, Ortrun Wenkel, U. Studer)
8. Xerxes, HWV 40 / Aria "Anima infida, tradita io sono" - Recitativo "E' pazzo affè" (Ortrun Wenkel, Ulrich Studer, Paul Esswood)
9. Xerxes, HWV 40 / Aria "Quella che tutta fè" (Paul Esswood)
10. Xerxes, HWV 40 / Coro "La virtute sol potea" - Recitativo "Ariodate?" (Chorus, Carolyn Watkinson, Ulrik Cold)
11. Xerxes, HWV 40 / Arioso "Per dar fine alla mia pena" - Recitativo "Arsamene, ove andate?" (Carolyn Watkinson, Paul Esswood)
12. Xerxes, HWV 40 / Aria "Sì, la voglio e la otterrò" - Recitativo "V'inchino, eccelso Re" (Paul Esswood, Anne-Marie Rodde, Carolyn Watkinson)
13. Xerxes, HWV 40 / Aria "Voi mi dite che non l'ami" - Recitativo "Saria lieve ogni doglia" (Anne-Marie Rodde, Carolyn Watkinson)
14. Xerxes, HWV 40 / Aria "Il core spera e teme" (Carolyn Watkinson)
15. Xerxes, HWV 40 / Recitativo "Me infelice" - Arietta "Del mio caro baco amabile" (Ulrich Studer)
16. Xerxes, HWV 40 / Duetto "Gran pena è gelosia" - Recitativo "Aspra sorte!" (Carolyn Watkinson, Ortrun Wenkel)
17. Xerxes, HWV 40 / Arietta "Val più contento core" - Recitativo "Vuò ch'abbian fine" (Carolyn Watkinson, Barbara Hendricks, Ortrun Wenkel)
18. Xerxes, HWV 40 / Aria "Chi cede al furore di stelle rubelle" (Barbara Hendricks)
CD 3:
1. Xerxes, HWV 40 / Act III: Sinfonia - Recitativo "Sono vani i pretesti" (Paul Esswood, Barbara Hendricks, Anne-Marie Rodde, Ulrich Studer)
2. Xerxes, HWV 40 / Arietta "No, no, se tu mi sprezzi" - Recitativo "Ecco in segno di fé" (Anne-Marie Rodde, Barbara Hendricks, Ulrich Studer, Paul Esswood, Carolyn Watkinson)
3. Xerxes, HWV 40 / Aria "Per rendermi beato" - Recitativo "Ubbidirò al mio Re?" (Carolyn Watkinson, Paul Esswood, Barbara Hendricks)
4. Xerxes, HWV 40 / Aria "Amor, tiranno Amor" - Recitativo "Come già vi accennammo" (Paul Esswood, Carolyn Watkinson, Ulrik Cold)
5. Xerxes, HWV 40 / Aria "Del Ciel d'amore sorte sì bella" - Recitativo "Il suo serto rifiuto" (Ulrik Cold, Barbara Hendricks, Carolyn Watkinson, Ortrun Wenkel)
6. Xerxes, HWV 40 / Aria "Cagion son io del mio dolore" - Recitativo "Romilda infida" (Ortrun Wenkel, Paul Esswood, Barbara Hendricks)
7. Xerxes, HWV 40 / Duetto "Troppo oltraggi la mia fede" (Barbara Hendricks, Paul Esswood)
8. Xerxes, HWV 40 / Coro "Ciò che Giove destinò" - Recitativo "Ecco lo sposo" (Chorus, Ulrik Cold, Paul Esswood, Barbara Hendricks, Carolyn Watkinson)
9. Xerxes, HWV 40 / Aria "Crude furie degl'orridi abissi" - Recitativo "Perfidi! E ancor" (Carolyn Watkinson, All)
10. Xerxes, HWV 40 / Aria "Caro voi siete all'alma" (Barbara Hendricks)
11. Xerxes, HWV 40 / Coro "Ritorna a noi la calma" (Chorus, All)