1. The Music Was There 0:57
2. Cais 3:41
3. Late September 1:26
4. Outubro 5:17
5. A Day In The Life 4:36
6. Interlude For Saci 1:41
7. Saci 3:29
8. Wings For The Thought Bird 3:06
9. The Way You Are 0:43
10. Earth Song 6:42
11. Morro Velho 5:15
12. Saudade Dos Aviões da Panair (Conversando No Bar) 5:24
13. Um Vento Passou (Para Paul Simon) 4:36
14. Get It By Now 2:24
15. Outro Planeta 2:06
16. When You Dream 9:26