1. Estate 8:39
2. The Third Man 5:10
3. Sun Bay 4:35
4. Retrato Em Branco Y Preto 7:46
5. Birth Of A Butterfly 7:28
6. Cumpari 4:51
7. Sweet Light 6:11
8. Santa Teresa 4:48
9. Felipe 5:10
10. In Search Of Titina 4:27
11. Retrato Em Branco Y Preto, Var. 7:42
12. Birth Of A Butterfly, Var. 5:15