O poveste clasica cu gangsteri, in care ne este prezentata povestea unor prieteni din copilarie, care trebuie sa creasca si sa se adapteze unui cartier si unei vieti in care legile mafiei dicteaza mersul lucrurilor. Filmul nu este moralizator si nu incearca sa prezinte personajele bune vis-a-vis de cele negative, ci doreste sa surprinda o stare de fapt, cit se poate de reala. 1955 - Mafiotul Truddy se ocupa de micutul Henry. Acesta va lucra pentru el, va face trafic cu tigari si nu numai. Arestat, politia este mituita iar "copilul" revine in afaceri.
Anii trec, Paulie este la conducerea mafiotilor. Jimmy cu Tommy si Henry devin recuperatori ai Mafiei. Henry merge cu Jimmy la femei, ca acesta sa o cucereasca pe evreica , Karen. Henry se insoara cu Karen si au doi copii. 1970 - un mafiot al altui clan, este ucis iar cadavrul este ascuns. Henry isi ia amanta pe Janice Rosi, se cearta cu Karen iar Mafia intuieste problema si-l cheama la raport, pentru afacerile amoroase si nu numai.