Lucy a terminat liceul si cel mai bun mod de a sarbatori este sa-l gaseasca pe Shadow, grafferul misterios care a impanzit orasul cu desenele lui. El se afla pe undeva, dar nu se stie exact pe unde, si imprastie in linistea noptii culori care inchipuie pasari si cerul albastru. Lucy stie prea bine ca s-ar putea indragosti de un tip care deseneaza precum Shadow. S-ar putea indragosti chiar pana peste cap.
Intr-o seara ajunge la o petrecere impreuna cu Ed, un baiat cu care avusese in trecut cea mai ciudata intalnire din viata ei, iar acesta ii spune ca o poate ajuta gaseasca pe Shadow. Tinerii pornesc in cautarea acestuia si cutreiera orasul pana in zori. lar Lucy nu reuseste sa vada ca adevarul se afla chiar inaintea ochilor ei.
Douazeci si patru de ore intense si pline de aventura din vietile unor tineri gata sa devina adulti, sa termine liceul, sa descopere cine sunt cu adevarat si cine vor sa fie.